Negócios

Arezzo vai levantar até R$ 829 milhões na Bolsa de olho em novos negócios

É a 1ª oferta desde seu IPO, há 11 anos

Lojas ArezzoLojas Arezzo - Foto: reprodução

A Arezzo anunciou, nesta quinta-feira (27), uma oferta de ações para captar recursos, visando ao crescimento de seus negócios. A chamada oferta subsequente de ações (follow-on) deve captar inicialmente R$ 614 milhões. Há ainda a possibilidade de uma oferta extra, que pode elevar a operação como um todo a R$ 829 milhões, segundo a companhia.

É a primeira vez desde o IPO da empresa, há 11 anos, que a Arezzo vai a mercado. Na estreia da companhia na Bolsa, os papéis da marca valiam R$ 19 e saltaram de valor desde então. No entanto, após o anúncio de hoje, caíam mais de 3%, negociados a R$ 79.

Desde que abriu seu capital, a Arezzo cresceu e vem ampliando sua atuação. No ano passado, entrou no segmento de vestuário com a aquisição das marcas Carol Bassi e Reserva, após uma tentativa frustrada de comprar a Hering. Parte dos recursos obtidos com a nova oferta devem ser usados para aquisições.

Entre os investimentos previstos, diz a Arezzo no comunicado, estão abertura de lojas, aumento da capacidade logística, tecnologia e capacidade fabril – neste último quesito, a empresa ainda tem presença limitada, pois atua principalmente no varejo.
 

A primeira parte da oferta no mercado acionário considera a emissão de 7,5 milhões de papéis. Até a data da conclusão de pesquisa de intenção de investimento, porém, a Arezzo pode aumentar em até 35% o número de ações a serem emitadas, subindo o volume para 10,1 milhões de papéis. 

As reservas de ações poderão ser feitas até 2 de fevereiro. As ofertas serão coordenadas pelas instituições financeirsa Itaú BBA, BTG Pactual, XP Investimentos, Bank of America e Santander.

Veja também

Sam Altman acumulou fortuna de US$ 2 bilhões sem contar com ações da OpenAI, criadora do ChatGPT
NEGÓCIOS

Sam Altman acumulou fortuna de US$ 2 bilhões sem contar com ações da OpenAI, criadora do ChatGPT

PIB de 2023 revela que fazer dever de casa traz resultado positivo
Febraban

PIB de 2023 revela que fazer dever de casa traz resultado positivo